兖矿能源完成H股增发 募资50亿港元多家机构给予“买入”评级

6月12日，兖矿能源发布关于发行H股完成交割的公告。公告显示，该次配售已取得香港联合交易所有限公司上市委员会批准，完成向特定投资者配售H股股份事项。

本次共发行2.85亿股，配售价格为17.39港元/股。发行募集资金扣除配售佣金及其他配售事项的相关成本及开支后的净额约为49.2939亿港元。至此，兖矿能源从资本市场股权融资突破百亿元。

多家资本市场研究机构积极评价，给予“买入”或“推荐”评级。普遍认为，这是兖矿能源抓住国际资本回流香港、公司股价创出历史高位的最佳时机，在最大程度保护原有股东权益的前提下，实施的一次大手笔运作，体现了公司坚定的战略引领导向、灵敏的资本市场嗅觉和深厚的资本运作功力。

中银国际、第一上海、广发证券等多家机构

给予“买入”或“推荐”评级

中银国际认为，按当前价格计算，公司H股2024-2026年平均股息收益率为6.4%，颇具吸引力。将公司评级上调为“买入”。

第一上海分析，配售完成后，公司负债比例下降至约65%，为后续的债权融资留足空间。同时，充足的现金储备，将有效保证公司达成《发展战略纲要》目标。

广发证券研究报告指出，兖矿能源配售H股将有效改善公司资本结构，有助于公司中长期发展战略纲要加快落地。公司煤炭主业在新疆、陕蒙、澳洲等产区均有增量，公司成长性、股息率将继续处于行业前列。

华泰证券认为，兖矿能源通过股权融资调整资本结构，将有助于更好地做好内部项目建设及把握外部优质资产并购机会。